以下是搜尋 "財務顧問" 的結果
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迎接新生兒，家庭保險怎麼規劃？財務顧問：掌握3大原則...保費，都是保險公司事先精算過的，羊毛出在羊身上，絕對不會有讓人撿便宜的保險。（本文節錄自《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》一書，作者：洪哲茗，邱茂恒，幸福文化出版，以下為摘文。）由於大寶出生時，小文與 |
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2025年關鍵趨勢揭示：披露標準化、碳去除市場與氣候行動新機遇...需要從以產品為中心的思維轉向以流程為中心，幫助客戶實現長期的財務與非財務目標。」White強調，對於財務顧問來說，深入了解客戶的非財務需求，並將其納入整體投資規劃，不僅可以增強客戶信任，還能為顧問的業務帶 |
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機器人理財顧問省錢又方便 但能相信它嗎？...技快速發展的今天，許多行業普遍應用AI來提升效率、降低成本；如果希望有人協助管理，但又不想付錢給財務顧問，機器人是個不錯的選項。（Yahoo）財經網站報導，機器人理財顧問是個數位平台，可根據客戶回答的有關個 |
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專訪郝旭烈 :《人生成為》從認為到作為，成為更好的自己...情逐漸被消磨。萬一真的想要轉職去做自己有興趣的事情，又該從何開始呢？本集專訪再次邀請到企業知名財務顧問－郝旭烈，人稱「郝哥」。繼《致富覺察》之後，這本年度力作《人生成為》，來自其將深刻的生命經歷，轉 |