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父遺囑指定兒繼承億元保單 1原因竟被追繳3600萬…國稅局說話了 (2)...與稅。由於國人常利用保險進行投資理財規劃,於下一代成年後,以變更要保人方式達成財富傳承,但在保險契約存續期間,變更要保人,形同要保人將保單價值無償移轉予他人,屬遺產及贈與稅法第4條第2項之贈與行為, |
《「我是有錢人」迷思752》高資產財富傳承…保單「預留稅源」如何買?避開地雷免被追補稅金...非常有可能會納入遺產中課稅。另外,如果保戶的保單關係人設定組合是「要保人及受益人是兒子」,父親則為「被保險人」的情祥,由於要保人與受益人為同一人,一旦每年保險費是由父母代為繳納,將會被國稅局「視同 |
保單變更要保人屬贈與 30日內辦理贈與稅申報國人常利用進行投資理財規劃,於下一代成年後,以變更要保人方式,達成財富傳承,財政部中區表示,保險契約存續期間變更要保人,形同要保人將價值無償移轉予他人,屬遺產及法贈與行為,應申報贈與稅。該局 |
保單借款眉角多 宏泰人壽製作教學影片幫助保戶申請更有效率 充分落實公平待客及金融友善服... (2)...辦保戶保單借款的臨櫃客服經驗,除了身分證明文件缺漏之外,曾經有過未成年要保人要求保單借款卻沒有經過法定代理人同意,或是要保人及被保險人不是同一人,但卻疏忽未經被保險人簽署文件而無法辦理的情況。宏泰 |