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...作經歷均為一時之選。元富投顧研究領域涵蓋全球總體經濟(台、美、歐、中、日五大區域經濟研究及股、債資產配置)及產業研究(景氣大趨勢、產業動態、公司獲利預估、ESG評分及投資評等)兩大領域，元富投顧對於研究員的訓

...價指數，平均股利率回測數據高達7.62%，顯示長期而言，投資於永續高息中小型股能創造最佳收益，為長期資產配置的好標的，為退休族的理財優選。在債券ETF方面，台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）基金經理人黃鈺

...無法達到平衡股票風險的效果，資產選擇建議以成長股搭配具高票息保護的中天期債券均衡配置，才能發揮資產配置效果。股市方面，高利率環境持續，企業借貸成本壓力居高不下，財務體質較佳的大型企業，不僅抵禦資金成

...配累積財富，其中國泰人壽首創的三大數位投資規劃工具，協助民眾了解自身需求擬定投資策略，定期檢視資產配置，保誠人壽則建議，可投保累積型的分紅保單，累積財富。國泰人壽打造出壽險業首創的三大數位投資規劃工

...間時，才會開始降低持債比重。換言之，富豪戶瘋抱海外債熱度將續航。據金管會2024年5月底統計，富豪戶資產配置中，債券、基金、結構型商品等三大商品，占比均較上月走高，又以債券占12.4%再刷新高、月增0.5個百分點，

...引述最新統計表示，資產3000萬以上的高資產客群截至2023年底持有債券比例更高達38%，顯示海外債券已成為資產配置中相當重要的一環。的統計也顯示，債券投資客群已有顯著擴大趨勢，自2020年至2023年，平均每年皆以雙位數

...灣2050淨零轉型計畫。從上而下推動永續政策，兆豐證券除了提供投資人專業的投資理財服務及多元化的客戶資產配置外，在去年9月兆豐證券理財網官網全新改版，不僅優化金融友善專區、提供全新設計之個股查詢及盤後資訊、

...RFA)」證照認證專案，團隊認證通過率近八成大幅領先證券同業，RFA證照涵蓋台灣退休制度環境、退休商品、資產配置、資產移轉、稅務規劃、退休目標與需求分析等，透過扎實的退休理財規劃培訓，凱基證券理財顧問幫助客戶

...銀集團（UBS）的一份報告指出，隨著地緣政治風險和利率不斷升高，全世界的家族辦公室都已在重新思考其資產配置，約有三分之一的受訪者打算增加配置到基金和「基金的基金」。

...希望年輕世代能理解理財理寓的重要性，專業的房產顧問需要具備房產趨勢的分析能力，並為客戶做長遠的資產配置建議。房地產從傳家走向類金融化產品，我們應該跳脫傳統仲介思維，融入保險思維，為客戶做數年的家族房

...162檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

...程度較高的高股息ETF，投資人可伺機布局。雖然高股息ETF大受投資人歡迎，但張繼文提醒，應將ETF視為整體資產配置的一環，避免壓身家、甚至開槓桿，以免市場一有波動就造成龐大心理壓力、影響投資決策。至於領到的息如

...潛在影響。安聯投信指出，當前環境特徵是經濟成長強勁、利率前景不確定，資金快速輪動。由此看來，資產配置課題就變得更為重要；也因此，隨著利率政策的逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和基本面。展

...度持續增長，同時資產3,000萬以上的高資產客群，截至2023年底持有債券比例更高達38%，顯示海外債券已成為資產配置中相當重要的一環。隨著海外債成為投資新寵，可選擇的商品也與日俱增，如何從茫茫債海中挑到適合自己

...融機構就不斷大力向民眾推薦債券型商品，特別是以美國投資等級債為主的單一標的、基金或ETF。債券分散資產配置至於上個星期的一篇，也可以算是近期關於「向債券投資人信心喊話」的「再次叮嚀」。因為，該文章的意思

...基本面將成為台股走高的關鍵，尤其AI與半導體族群最具實質訂單亮點，建議第3季可將主動式台股基金列入資產配置。日盛上選基金成立逾20年，歷經多次台股多空循環，比重可占20%。基金的產業分布以半導體股占32.9%最多，其

...中國電動汽車價值鏈與國際化、能源轉型與綠色金融、中國與東南亞消費趨勢、中國-東南亞醫療合作、全球資產配置新機遇、家族辦公室的區域對比與策略洞察、亞洲可持續的REITs 生態打造、東南亞各國展望與機遇、高利率與

...程碑，繼2023年成功推出瑞士隆奧亞洲價值債券基金之後，受到了台灣客戶的高度認可，並希望增加固定收益資產配置。瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金是一種與眾不同的非投資等級債策略，投資於從投資等級的債券降評

... 定期定額可分散短期風險其次，關於股價波動的短期風險，則是可以透過「定期定額」的被動投資法和「資產配置」克服。所謂的「定期定額」就是在固定的時間投資固定的金額，例如每個月 1 號固定投資 1,000 元就是一個常

...港、日本及新加坡等市場的絕佳途徑，不僅可投資多元商品，包括海外股票、ETF、海外債券等，滿足投資人資產配置之需求，美股方面更是具備條件單設定、擁有最多定期定額標的等優勢。投資人還可透過凱基證券「隨身e策略